500 mln zł – tyle łącznie przeznaczą Erste Bank Polska (wraz z Grupą Erste), Bank Pekao S.A. i PKO Bank Polski na Innovate Poland. Tym samym wartość kapitału zgromadzonego w programie wzrośnie do prawie 3 mld zł, a w skali całego programu do 4,5 mld zł. Z tych środków będzie mogło skorzystać sześć akredytowanych funduszy wspierających innowacyjne spółki made in Poland.
– Podstawowym celem Innovate Poland jest finansowanie inwestycji, innowacji i wzrostu polskiej gospodarki – mówi agencji Newseria Mikołaj Raczyński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). – Nowi inwestorzy wnoszą dodatkowy kapitał, który później jest multiplikowany w postaci projektów inwestycyjnych realizowanych przez polskie spółki i firmy. Dzięki dołączeniu nowych inwestorów budujemy szeroki ekosystem finansowania inwestycji i innowacji w Polsce.
Innovate Poland to program oparty na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest fundusz funduszy Innovate PL Fund of Funds (Innovate PL FoF), a drugim Future Tech Poland. Ich celem jest zwiększenie dostępności kapitału dla polskich przedsiębiorstw poprzez zaangażowanie inwestorów publicznych i prywatnych. Kapitał z programu trafia do funduszy inwestycyjnych, które działają na zasadach rynkowych, inwestują środki własne i innych inwestorów obok środków z programu, samodzielnie wybierają projekty i ponoszą pełną odpowiedzialność za wyniki inwestycyjne.
– Konstrukcja funduszu funduszy polega na tym, że główni inwestorzy dołączają do wehikułu, który później zainwestuje w kolejne fundusze venture capital, private equity czy private credit. To powoduje, że inwestor inwestuje w zdywersyfikowany portfel około 20 funduszy, który później przełoży się na inwestycje w około 300 spółek. Pozwala to zarówno zdywersyfikować ryzyko, jak i poprawić ewentualną stopę zwrotu z takiego rozwiązania – wyjaśnia Mikołaj Raczyński.
– Oczekiwaniem inwestorów jest dostarczenie atrakcyjnej stopy zwrotu. Oczekiwaniem rynku z kolei jest zapewnienie efektywnej formy finansowania dla spółek na każdym etapie rozwoju, od tych, które zaczynają najwcześniej, od pomysłu, do tych, które są dojrzałymi firmami i potrzebują dalszych środków na rozwój oraz chociażby ekspansję zagraniczną – podkreśla Rozalia Urbanek, prezeska PFR Ventures.
Do grona inwestorów Innovate PL FoF, w którym uczestniczą już PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego i Powszechny Zakład Ubezpieczeń, dołączają Grupa Erste (w tym oddział zagraniczny i polski), Bank Pekao S.A. i PKO Bank Polski. Nowi partnerzy zainwestują łącznie 500 mln zł. Zaangażowanie to ma zmobilizować łącznie 1 mld zł kapitału na inwestycje w innowacyjne spółki o dużym potencjale wzrostu.
– Banki przeznaczają te pieniądze na zwiększenie kapitalizacji funduszu funduszy, który ma więcej środków, żeby inwestować w fundusze prywatnego rynku kapitałowego, co oznacza, że więcej środków popłynie na rozwój polskich przedsiębiorstw – wyjaśnia Rozalia Urbanek.
– Polskie firmy mają wszystko, by skutecznie konkurować z globalnymi graczami. Pokazują to przykłady InPostu, ICEYR, CloudFerro czy Creotechu. Wierzę, że innowacyjność, kreatywność i ambicja naszych przedsiębiorców, w połączeniu z szerszym dostępem do kapitału dzięki takim inicjatywom jak Innovate Poland, sprawią, że podobnych historii sukcesu będzie znacznie więcej – zaznacza Daniel Posyniak, dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Erste Bank Polska.
Dołączenie do grona inwestorów Erste Bank Polska i Grupy Erste to pierwsze zaangażowanie kapitału prywatnego i zagranicznego w programie Innovate Poland.
– Erste jest pierwszym prywatnym inwestorem w Innovate Poland i to bardzo ważny sygnał dla rynku. Zdecydowaliśmy się wejść do programu jako pierwszy bank prywatny, bo wierzymy w potencjał polskich przedsiębiorców i kluczowe jest dla nas zwiększanie dostępności kapitału dla ich rozwoju. Nasza decyzja była oparta na wielu czynnikach, w tym wysokiej jakości projektów, które powstają w Polsce. Zaangażowanie w projekt Erste Bank Polska i Grupy Erste otwiera też nowy etap współpracy kapitału publicznego i prywatnego. Liczymy, że nasza decyzja zachęci kolejne instytucje do udziału i pomoże zwiększyć skalę finansowania dostępnego dla polskich firm. Tę ambicję podziela także Grupa Erste, której udział w programie Innovate Poland potwierdza, że Polska jest dla grupy strategicznym rynkiem, z którym wiąże długoterminowe plany – mówi Daniel Posyniak.
– To, że banki dołączyły do tej inicjatywy, jest absolutnie kluczowe. To przełomowe decyzje i rozwiązania. Nigdy wcześniej w Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. To też pokazuje rosnące zrozumienie instytucji finansowych dla zmieniającego się świata, zmieniającej się roli banków, finansowania inwestycji i innowacji. Otwiera to przed nimi zupełnie nowe pole biznesowe do ekspansji swoich produktów – podkreśla prezes PFR.
Przedstawiciele banków dołączą do Komitetu Innovate w roli członków lub obserwatorów, co pozwoli im analizować inwestycje w fundusze i zapewni dostęp do raportów dotyczących działalności spółek portfelowych.
Środki z programu Innovate Poland mają charakter zwrotny. Inwestycje są projektowane tak, aby przynosiły zysk, po czym kapitał wraca do inwestorów i może być ponownie inwestowany w kolejne przedsięwzięcia. W ten sposób program buduje trwały efekt mnożnikowy i długofalową dźwignię rozwoju.
Akredytację Innovate PL FoF uzyskały fundusze zarządzane przez AMC, Avallon, Cogito Capital Partners, Innova, Inovo.vc oraz MidEuropa. Otwiera im to drogę do pozyskania kapitału z funduszu funduszy. Zgodnie ze strategią 60 proc. portfela trafi do funduszy private equity, a po 20 proc. do funduszy private debt i venture capital. Innovate Poland nie ogranicza się do dostarczania kapitału. Celem programu jest również budowa nowego ekosystemu współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz transfer wiedzy do inwestorów.
– W Innovate Poland bardzo podoba nam się strategia inwestycyjna, która polega na szerokim dostępie do projektów inwestycyjnych, a on zapewni nam wybór ciekawych projektów. To z kolei zagwarantuje nam atrakcyjną stopę zwrotu, na czym zależy akcjonariuszom Erste Bank Polska – dodaje Daniel Posyniak.
Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/banki-mocniej-wchodza-w,p244700436
